Поиск объектов

Статьи

8 июля 2019

Обзор зарубежного рынка складов индивидуального хранения от компании Skladman USG


Обзор зарубежного рынка складов индивидуального хранения от компании Skladman USG

 Виды имущества, разрешённые для хранения:

Физическим лицам:

·        Личные вещи, одежда, обувь

·        Мебель, предметы интерьера, коляски

·        Спортивный инвентарь (санки, снегокаты, велосипеды, лыжи и т.д.)

·        Рыболовный и охотничий инвентарь

·        Туристическое снаряжение

·        Садовый инвентарь и оборудование

·        Строительный инструмент и материалы для ремонта

·        Квадро/гидроциклы, лодки и снаряжение, мопеды, мотоциклы

·        Шины для дорожной техники

Юридическим лицам:

·  Оборудование летнего кафе/веранд

·  Мебель

·  Сменный интерьер/дизайн

·  Торговое оборудование

·  Оргтехника

·  Товарные остатки

·  Документы и архив

·  Рекламные материалы

Перечень видов имущества ограничен законодательством страны и внутренними правилами провайдера.

Краткие выводы по зарубежному рынку self storage

1.      Лидирующие страны:

1.      США: 154,7 ед. на 1 млн. чел.

2.      Австралия: 54,5 ед. на 1 млн. чел.

3.      Исландия: 18,1 ед. на 1 млн. чел.

4.      Нидерланды: 16,7 ед. на 1 млн. чел.

5.      Великобритания: 16,5 ед. на 1 млн. чел./

6.      Норвегия: 13,6 ед. на 1 млн. чел.

7.      Швеция: 13,0 ед. на 1 млн. чел.

2.      Cоотношение потребителей формата: 70%/30%, где первый показатель - физические лица, второй - компании.

3.      Ввиду растущей конкуренции операторы стремятся стать ближе к клиенту как с точки зрения удобства местоположения объектов, которые всё чаще стали располагать в городской черте, так и с точки зрения перечня предоставляемых опций.

Сравнение рынков индивидуального хранения США и Европы.

США

Формат self storage начал формироваться в Америке после Второй мировой войны. Под застройку использовались участки земли, малопригодные по своим качественным характеристикам для фундаментального строительства ввиду неправильной формы или неудобного местоположения:

· вблизи линий электропередач и коммунальных сетей,

·  на второй/третьей линиях с хорошим доступом,

·  в зонах отчуждения у железной дороги.

Вид использования земли под склад считался временным и не требовал от владельцев крупных вложений.

С ростом благосостояния населения рынок индивидуальных складов начал увеличиваться и в 1972 г. была создана первая национальная инвестиционная компания Public Storage, посчитавшая целесообразным крупные вливания в развитие данного формата. Сегодня она известна как Real Estate Investment Trust (REIT). Компания владеет долей рынка self storage в размере 5%. Данный показатель считается самым высоким, это связано с тем, что рынок наводнён большим количеством мелких участников.

Наибольший вес в сегменте self storage приобрели:

1.      компании:

·        Strategic Storage Trust, Inc.

·        W.P.Carey Inc.

·        Flagship Investment Group

2.      инвестиционные фонды недвижимости:

o   REIT

o   Extra Space Storage

o   Life Storage (Sovran Self Storage)

o   CubeSmart

3.      Ассоциация операторов складов формата self storage National Storage Affiliates Trust объединяет 7 операторов с объектами в 23 штатах.

Табл. 1. Основные игроки рынка в 2015 г.

11111111111111111111111111111.jpg

Табл. 2. Показатели среднегодовой доходности (индексы) за период с 30 июня 1995 г. по 31 мая 2016 г.

22222222222222222222222222222222222222222222222.jpg

Цифры из таблицы демонстрируют лидирующую позицию рынка self storage по темпам развития. Это обусловлено низким барьером входа на рынок за счёт невысокой стоимости строительства и приемлемым уровнем операционных расходов в сравнении с другими сегментами данной отрасли.

Например, в период с 1995 по 2011гг. объём предложения увеличился с 308 кв.м./1000 чел. до 674 кв.м./1000 чел. – более чем в 2 раза. Размер арендной ставки увеличился в 1,5 раза.

Доля арендованных площадей сохранилась в пределах 82.9 - 89.4%. По оценкам Marcus Millichap на начало 2017 года доля заполненных складов индивидуального хранения составила 89,9%.

К минусам такого роста можно отнести риск быстрого перенасыщения рынка предложениями, что влечёт высокую конкуренцию и опасность демпинга. Однако, небольшие сроки аренды дают операторам возможность для манёвра: быстро реагировать на изменения, внедряя гибкую ценовую политику и предлагая дополнительные опции. Что позволяет обеспечить качественно иной уровень услуги и бесперебойный денежный поток даже в условиях кризиса.

Европа

Темпы развития складской индустрии формата self storage здесь значительно ниже. Этот факт можно объяснить гораздо более высокой стоимостью земли, что увеличивает издержки девелоперов.

В качестве сравнительных показателей можно привести обеспеченность площадями в:

1.      Европе 16 кв.м./1000 человек (представлено среднее значение)

2.      Австралии 170 кв.м./1000 человек

3.      США 848 кв.м./1000 человек

График №1 предлагает сравнить обеспеченность складами self storage в расчёте на 1000 чел.

3333333333333333333333333333333333333333333333.jpg

Общее количество объектов формата self storage на начало 2016 г. составило 2746 ед. площадью свыше 7,8 млн. кв.м. В сравнении с 2015 г. количество комплексов увеличилось на 149 ед., а значит, годовой прирост равен 5,7%.

При этом 87 % объектов европейского рынка сосредоточены в 6 странах. Из них:

1.      Великобритании принадлежат 40% комплексов и 45% объёмов площадей.

Остальные объёмы представлены:

2.      Францией

3.      Нидерландами

4.      Испанией

5.      Германией

6.      Швецией

Опрос европейских операторов за 2016 г. позволил вычислить среднюю величину арендной ставки, она составила €255 за 1 кв.м. в год.

Максимальную величину продемонстрировали:

1.      Швейцария - €661 за 1 кв.м. в год,

2.      Великобритания - €562 за 1 кв.м. в год.

Великобритания

Рынок self storage насчитывает 490 операторов.

44444444444444444444444444444444444444444444444444.jpg

Доля профессиональных операторов составляет 50% рынка. К крупным относят компании, под управлением которых 10 и более владений. Их совокупная доля составляет 1/3 от всех комплексов формата self storage.

Из данных Self Storage Association UK следует:

·        Размер объектов варьируется от 450 до 8500 кв.м. из них большинство от 2800 до 5100 кв.м. Средний склад составляет 4 000 кв.м. и состоит из 647 отсеков средней площадью 6,3 кв.м.

·        В 2014 г. прирост площадей составил 121 тыс. кв.м, в 2015 г - 176 тыс. кв.м. Оборот в сегменте за 2015г. оценивался в £440 млн.

·        В 2016 г. в 1 кв. общее количество объектов self storage, включая комплексы, предлагающие услуги контейнерного хранения, составило 1077 единиц. Их совокупная площадь достигла 3 493 000 кв.м. Обеспеченность площадями - 54 кв.м./1000 человек.

В 2016 г. доходность (первичная ставка капитализации) составила 6,5% по сведениям второго по объёму оператора Big Yellow.

Несмотря на рост показателей, эксперты уверены, что данный сегмент всё ещё находится в начальной стадии.

Нидерланды

Развитие сегмента self storage положено американскими операторами Shurgard и Devon Self Storage в 2000 г.

Табл. 4. Основные игроки рынка   В 2016 г. в 1 кв. рынок предлагал 284 комплекса S 849 000 кв.м.

55555555555555555555555555555555555555555555555.jpg

Табл. 5. Основные игроки рынка

6666666666666666666666666666666666666666666.jpg

Табл. 6. Обеспеченность площадями на млн. человек

7777777777777777777777777777777777777777777777777777.jpg

• В 2015 г. количество складов составило 143 ед. • В 2016 г. количество увеличилось до 170 ед., прирост составил 51 тыс. кв.м. (12%). В 2016г. совокупная S объектов оценивалась в 463 000 кв.м. • Доля арендованных S равнялась 77%. • Средняя арендная ставка составила €250 за 1 кв.м. в год. • Обеспеченность площадями равнялась 6 кв.м./1000 человек. Данный показатель в 2,7 раза ниже среднеевропейского, который составляет 16 кв.м./1000 человек.



Источник: www.sklad-man.com

Тексты, графика, фото и видео, которые размещены на сайте sklad-man.com, - исключительная собственность sklad-man.com, и авторские права на них защищены соответствующим Законодательством РФ. Вы можете использовать какой-либо из наших материалов полностью или частично только при указании активной гиперссылки на него.

Наши сделки

Новости

Наши сделки

Новости

Наши сделки

Новости